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四川省第二產(chǎn)業(yè)用電量比重最高

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2022年上半年四川省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）為26176.47億元，同比實(shí)際增長(zhǎng)2.8%。其中第二產(chǎn)業(yè)（工業(yè)與制造業(yè)等）增加值為9970.99億元，增長(zhǎng)2.6%，占比38.1%。用電量方面，四川省2022年一季度全社會(huì)用電量801.44億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.79%。其中第二產(chǎn)業(yè)用電量485.51億千瓦時(shí)，占總用電量的60.58%，可以看出，工業(yè)與制造業(yè)是四川省的支柱產(chǎn)業(yè)，也是絕對(duì)的耗電大戶。

表1 2022年上半年四川省GDP增長(zhǎng)及用電量分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)，Mysteel整理

四川省一直高度重視鋁行業(yè)

在四川的電力結(jié)構(gòu)中，水電占比高達(dá)80%，前些年曾一度出現(xiàn)棄水的現(xiàn)象。鋁行業(yè)尤其是鋁冶煉環(huán)節(jié)耗電量大，一方面可以消納當(dāng)?shù)氐碾娏Γ硪环矫嬖诠┙o側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，電解鋁行業(yè)紅利顯現(xiàn)，為地方的GDP做出了很大貢獻(xiàn)。因此近年來(lái)當(dāng)?shù)卣苤匾曚X行業(yè)的招商引資工作，邀請(qǐng)了中孚實(shí)業(yè)等鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)駐，形成園區(qū)式發(fā)展。同時(shí)在鋁電合作政策上給予相應(yīng)支持，在大用戶直購(gòu)電推行期間，四川省電解鋁企業(yè)一度進(jìn)入行業(yè)成本低位區(qū)間。

隨著電力改革的不斷深入，加之2021年開(kāi)始出現(xiàn)全國(guó)性“電荒”，全國(guó)大工業(yè)用電價(jià)格上調(diào)，四川省電解鋁行業(yè)電價(jià)優(yōu)惠政策也在2022年初取消，但從上半年執(zhí)行的電價(jià)來(lái)看，與其他省區(qū)相比依舊存在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可見(jiàn)四川省對(duì)鋁行業(yè)十分重視。

省內(nèi)鋁企情況不同停復(fù)產(chǎn)順序也有區(qū)別

目前四川省內(nèi)已經(jīng)形成了鋁水—鋁棒—鋁加工品的閉環(huán)生態(tài)。但眉山市和廣元市的企業(yè)因用電結(jié)構(gòu)不同、獲得支持不同，在本輪讓電于民的過(guò)程中，減停產(chǎn)順序有所區(qū)別，眉山市企業(yè)率先減產(chǎn)且減產(chǎn)進(jìn)度較快，廣元市企業(yè)跟隨其后。電解鋁減產(chǎn)導(dǎo)致鋁水?dāng)喙又娏o張，下游鋁棒及鋁加工企業(yè)也陸續(xù)減停產(chǎn)。

8月30日，國(guó)家電網(wǎng)消息稱四川全部大工業(yè)、一般工商業(yè)恢復(fù)正常用電。而在此之前的8月28日消息中稱除高載能行業(yè)外，四川省一般工商業(yè)用電已全部恢復(fù)，大工業(yè)用電正在逐步恢復(fù)用電，可見(jiàn)高載能行業(yè)是復(fù)產(chǎn)的最后環(huán)節(jié)。

Mysteel對(duì)四川省內(nèi)鋁企業(yè)進(jìn)行了一輪調(diào)研并根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)工藝、企業(yè)盈利水平等方面綜合進(jìn)行預(yù)估，本輪復(fù)產(chǎn)將先從用電量較小，且具備一定利潤(rùn)的鋁加工行業(yè)開(kāi)始恢復(fù)，且恢復(fù)速度較快。電解鋁企業(yè)復(fù)產(chǎn)則相對(duì)較慢，一方面因?yàn)槟壳八拇ㄊ?nèi)多為老電解槽，斷電停產(chǎn)后需要檢修才可再度通電投產(chǎn)，且電解鋁投產(chǎn)需要一定周期；另外一方面，目前鋁價(jià)處于弱勢(shì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，加之10月即將到來(lái)的枯水期，電價(jià)有上調(diào)的預(yù)期，電解鋁利潤(rùn)不能保證的情況下，企業(yè)復(fù)產(chǎn)進(jìn)度將進(jìn)行綜合評(píng)估。目前了解中孚實(shí)業(yè)將前期具備通電條件但尚未投產(chǎn)的7萬(wàn)噸產(chǎn)能通電，其他企業(yè)仍是做計(jì)劃的狀態(tài)。我們預(yù)計(jì)本輪復(fù)產(chǎn)進(jìn)度不會(huì)太快，復(fù)產(chǎn)周期甚至可能延續(xù)到年底或者明年；電解鋁復(fù)產(chǎn)緩慢導(dǎo)致鋁水供應(yīng)短期內(nèi)難以恢復(fù)，鋁水棒生產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)受到制約，目前部分重熔棒企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。

9月四川省鋁加工企業(yè)外購(gòu)原料需求上升

據(jù)Mysteel調(diào)研，7月份四川省樣本鋁加工企業(yè)中，鋁棒產(chǎn)量3.85萬(wàn)噸（鋁型材樣本企業(yè)7月產(chǎn)量約4萬(wàn)噸，鋁棒基本就地消化），鋁桿產(chǎn)量0.65萬(wàn)噸，原生鋁合金產(chǎn)量0.06萬(wàn)噸，合計(jì)4.56萬(wàn)噸。7月四川省電解鋁產(chǎn)量8.28萬(wàn)噸，當(dāng)?shù)氐脑X生產(chǎn)完全可以滿足區(qū)域內(nèi)需求。但電解鋁企業(yè)全部停產(chǎn)后，鋁加工廠訂單積壓，9月則面臨原料供應(yīng)不足的問(wèn)題。

據(jù)Mysteel調(diào)研，四川省8月底鋁錠及鋁棒庫(kù)存合計(jì)為2.75萬(wàn)噸，加工企業(yè)將先去進(jìn)行省內(nèi)采購(gòu)的談判，我們了解在近期的采購(gòu)洽談中，買賣雙方對(duì)于基準(zhǔn)價(jià)格以及升貼水的趨勢(shì)存在一定分歧。同時(shí)省外采購(gòu)量將增多，周邊云南等地的鋁錠、鋁棒將流入四川省內(nèi)，另外我們了解西北地區(qū)的貨物洽談也在進(jìn)行。綜合來(lái)看，將對(duì)9月鋁市場(chǎng)的鋁錠、鋁棒貨物流向形成一定影響。

附圖表：

數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel

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